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储能系统5大关键构成

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2024-01-20 22:59:25

<h1 style="text-align:center;text-indent:21pt;"> 储能系统5大关键构成 </h1> 国内电化学储能产业链上游为原材料，中游为核心部件制造及系统集成商，下游是系统运营与应用。其中，中游储能系统的核心部件制造主要分为电池和系统两部分，细分之下一般包括电池组、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统（EMS）、储能温控和消防五大部分。 储能系统中电池成本占比最高，其中大储的电池（电芯+PACK+BMS）成本占比为67%，户储成本占比为35%（光储一体机），不算光伏组件则占比为49%。 大储PCS成本占比为10%左右，户储占比约23%（去除组件为32%），户储的结构相对简单，PCS作为核心部件之一，价值量相比大储更高。 01 电池系统 电池系统是储能系统的核心，决定了储能系统的存储容量。 大储电池也是由单个电芯组成，规模化从技术方面并没有太多降本空间，因此储能项目规模越大，电池占比越高。 全球来看，2021年宁德时代以接近25%的市场份额排名第一，其次分别为比亚迪、韩国三星SDI、韩国LGES，以上四家企业储能锂离子电池出货量合计份额接近70%。 中国来看，宁德龙头优势明显，头部厂商包括比亚迪、亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科、派能科技、海基新能源、普利特等。 02 BMS （电池管理系统） 电池管理系统（BMS）作为关键监控系统，是储能电池系统的重要组成部分，2025年储能BMS市场规模接近200亿。 储能BMS比汽车动力电池的BMS更复杂，要求更高。 目前BMS制造产商主要包括车厂、电池厂与专业BMS制造商。与动力电池的BMS主要由终端车厂主导不同，储能电池的终端用户没有加入BMS研发与制造的需求；目前储能BMS没有形成领导者。 当前行业技术成熟度较低、缺乏行业标准、竞争格局分散，未来储能电池BMS大概率延续动力电池BMS市场格局。 03 PCS （储能变流器） 变流器（PCS）是储能电站中关键的一环，控制蓄电池的充放电，并进行交直流转换，在无电网情况下直接为交流负荷供电。 PCS环节关注三大核心竞争力：迭代降本能力、品牌力&可融资性、渠道能力。 目前我国储能变流器市场仍处于提质降本、规模化发展的初期阶段，市场格局仍未定，后进者竞争激烈。 储能变流器与光伏变流器技术同源，龙头厂商高度重合。 04 EMS（能量管理系统） EMS（能量管理系统）担任储能系统中的决策角色，是储能系统的决策中枢。 储能系统通过EMS参与电网调度、虚拟电厂调度、“源网荷储”互动等。 现有EMS玩家以国网系为主，国内储能EMS相关公司约有16余家，其中上市公司主要为国网系公司。 主要包括派能科技、国电南瑞、中天科技、中恒电气、许继电气、平高电气、阳光电源和长园集团等。 未来EMS核心竞争力看软件开发能力和能量优化策略设计能力。 05 储能温控和消防 大型储能是储能温控主赛道。 大型储能具有容量大、运行环境复杂等特点，对温控系统要求更高，有望提升液冷比重。 储能消防约占储能系统成本的3%左右，有望随着储能市场需求的兴起，其价值量增长有望超过市场的增长。储能消防企业主要包括青鸟消防和国安达等。