储能系统5大关键构成

储能系统5大关键构成
国内电化学储能产业链上游为原材料,中游为核心部件制造及系统集成商,下游是系统运营与应用。其中,中游储能系统的核心部件制造主要分为电池和系统两部分,细分之下一般包括电池组、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)、储能温控和消防五大部分。
储能系统中电池成本占比最高,其中大储的电池(电芯+PACK+BMS)成本占比为67%,户储成本占比为35%(光储一体机),不算光伏组件则占比为49%。
大储PCS成本占比为10%左右,户储占比约23%(去除组件为32%),户储的结构相对简单,PCS作为核心部件之一,价值量相比大储更高。
01 电池系统
电池系统是储能系统的核心,决定了储能系统的存储容量。
大储电池也是由单个电芯组成,规模化从技术方面并没有太多降本空间,因此储能项目规模越大,电池占比越高。
全球来看,2021年宁德时代以接近25%的市场份额排名第一,其次分别为比亚迪、韩国三星SDI、韩国LGES,以上四家企业储能锂离子电池出货量合计份额接近70%。
中国来看,宁德龙头优势明显,头部厂商包括比亚迪、亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科、派能科技、海基新能源、普利特等。
02 BMS (电池管理系统)
电池管理系统(BMS)作为关键监控系统,是储能电池系统的重要组成部分,2025年储能BMS市场规模接近200亿。
储能BMS比汽车动力电池的BMS更复杂,要求更高。
目前BMS制造产商主要包括车厂、电池厂与专业BMS制造商。与动力电池的BMS主要由终端车厂主导不同,储能电池的终端用户没有加入BMS研发与制造的需求;目前储能BMS没有形成领导者。
当前行业技术成熟度较低、缺乏行业标准、竞争格局分散,未来储能电池BMS大概率延续动力电池BMS市场格局。
03 PCS (储能变流器)
变流器(PCS)是储能电站中关键的一环,控制蓄电池的充放电,并进行交直流转换,在无电网情况下直接为交流负荷供电。
PCS环节关注三大核心竞争力:迭代降本能力、品牌力&可融资性、渠道能力。
目前我国储能变流器市场仍处于提质降本、规模化发展的初期阶段,市场格局仍未定,后进者竞争激烈。
储能变流器与光伏变流器技术同源,龙头厂商高度重合。
04 EMS(能量管理系统)
EMS(能量管理系统)担任储能系统中的决策角色,是储能系统的决策中枢。
储能系统通过EMS参与电网调度、虚拟电厂调度、“源网荷储”互动等。
现有EMS玩家以国网系为主,国内储能EMS相关公司约有16余家,其中上市公司主要为国网系公司。
主要包括派能科技、国电南瑞、中天科技、中恒电气、许继电气、平高电气、阳光电源和长园集团等。
未来EMS核心竞争力看软件开发能力和能量优化策略设计能力。
05 储能温控和消防
大型储能是储能温控主赛道。
大型储能具有容量大、运行环境复杂等特点,对温控系统要求更高,有望提升液冷比重。
储能消防约占储能系统成本的3%左右,有望随着储能市场需求的兴起,其价值量增长有望超过市场的增长。储能消防企业主要包括青鸟消防和国安达等。

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