本周新能源热点聚焦：政策驱动抢装潮，技术突破与海外布局加速
一、光伏行业：政策窗口期刺激需求，技术迭代与供应链重构并行
1、“430”“531” 政策节点推动抢装潮
国家发改委与能源局明确光伏电站并网电价政策调整节点，4 月 30 日前并网项目仍享固定电价，5 月 31 日后全面纳入市场化交易。受此影响，组件价格持续攀升，从 1 月的 0.7 元 / W 涨至当前 0.8 元 / W，企业加速备案与施工。南方某省份光伏安装商开工量同比激增 3-5 倍，部分企业通过收购未落实项目（总量超 300MW）抢占市场。
2、BC 电池技术突破与产能扩张
中信证券指出，2025 年或成 BC 电池（背接触电池）放量元年，其转换效率优势显著，预计未来三年组件出货量复合增长率达 85%。晶科能源、天合光能等头部企业提升 3 月排产应对需求激增，同时加速海外布局。乐能光伏宣布在日本设立子公司，隆基、远鑫等企业申请光伏施工机器人专利，优化施工效率。
3、供应链价格波动与行业整合
光伏玻璃价格本周上涨 14%-15%，主因需求激增与产能收缩。2.0mm 镀膜面板价格涨至 13.5-14 元 / 平方米，3.2mm 面板达 22-22.5 元 / 平方米。行业供给侧改革深化，落后产能加速出清，头部企业通过金属化技术提升渗透率，盈利空间有望进一步打开。
二、风电领域：海陆齐发，技术创新与海外市场成增长引擎
1、海上风电项目密集并网
国家电投山东半岛 U1 场址项目全容量并网，成为国内单体最大平价海上风电项目，年发电量可满足 150 万户家庭需求。内蒙古乌兰察布 600 万千瓦风电基地建设稳步推进，预计年减排 600 万吨标煤。此外，全球海上风电装机提速，2025 年预计新增 19GW，国内企业加速出海，通威股份推出转换效率 25.21% 的高效异质结组件，巩固技术优势。
2、技术突破与设备升级
中国建筑第二工程局研发光伏组件倒运装置专利，提升施工安全性；阳光风能 1800V 风电变流器装车发运，支持陆上大兆瓦机组；中际联合携智能免爬器、逃生包亮相海外展会，拓展国际市场。叶片环节供需紧张，时代新材单月发货超百套，8MW 及以上大叶片结构性短缺持续。
3、政策与项目动态
国家能源局开展风电建设安全专项监管，内蒙古、广东等地密集出台新能源支持政策。河南实施 438MW 源网荷储一体化项目，宁夏清理废止不具备条件的新能源项目。企业层面，金风科技签约智利风电项目，三一重能收购塔筒资产，湘电股份商标入选省级名录。
三、储能行业：火电改造与新型技术双轮驱动
1、火电 + 储能模式突破
国家能源集团宿州电厂 1000 兆瓦时熔盐储能项目主体完工，通过储热技术实现机组深度调峰，预计年提升新能源消纳 1.28 亿度，减排 8.5 万吨。该模式为煤电转型提供新路径，同时推动储能技术与电网融合。
2、新型储能技术加速落地
固态电池产业化进程提速，2027 年量产预期明确，通威、宁德时代等企业深化布局。四川加快布局锂电池、钒液流电池等技术，北京发布储能系统建设规范，河南第六批源网荷储项目配储规模达 76.9MW/153.8MWh。海外市场方面，澳大利亚发布 16GW 新能源 + 6GW 储能优先项目清单，英国支持西班牙 2.2GW 储能项目。
3、项目与融资动态
国内首个混合构网型储能项目并网运行，四川红原安曲光伏项目采用构网型储能技术，提升电网稳定性。新疆华电 6GWh 储能采购开标，海博思创中标云南 100MW/200MWh 项目。当升科技与 LG 新能源签订 11 万吨正极材料订单，远东电池与欧洲企业达成技术授权合作。
四、行业展望
短期来看，光伏抢装潮与风电设备升级将推动产业链业绩修复，但需警惕 6 月政策调整后的需求波动。储能领域受益于技术创新与电网消纳需求，长期增长空间明确。建议关注 BC 电池、熔盐储能及海外市场布局的结构性机会。
（数据来源：金融界、国际能源网、中国能源网等）
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